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科大讯飞:控盘智能语音赛道,规模效益起飞

2020-01-07 责任编辑:未填 浏览数:389 智能中国网

核心提示:在国内智能语音市场,科大讯飞与百度占据了70%以上的市场份额,其中科大讯飞市占率达到了44.2%,排名第一。

   在智能语音市场中,市场竞争者主要包含三类:第一类是以科大讯飞(002230,股吧)、Nuance、小i机器人(300024,股吧)为代表传统智能语音企业,这类企业入局较早,已经有深厚的技术和行业应用积累;第二类是以谷歌、BAT等为代表的科技巨头,智能语音是其AI布局中选择切入的重要赛道,并且凭借C端用户优势,可以比较容易地切入C端语音市场;第三类是思必驰、云知声、出门问问、声智科技、得意音通等初创型智能语音公司,主要从云平台或特定垂直细分领域出发抢占市场。 从行业集中度来看,智能语音行业CR5(市场内前5家最大的企业市场份额总和)大于80%,科技巨头与传统智能语音厂商瓜分了绝大部分的市场份额,市场竞争呈现寡头竞争态势,而科大讯飞位于行业市场头部。 据中商产业研究院数据显示,在全球智能语音市场,Nuance、谷歌、苹果挤占了大部分的市场份额,而科大讯飞市占率为4.5%,超越IBM位列全球第五。
  2019年,科大讯飞人工智能战略正式进入2.0时代,即实现赛道控盘、规模应用和效益起飞,从战略布局时期走向规模化应用落地时期;并在前期广泛探索的基础上,主动进行战略聚焦,把资源投入到核心主航道的核心产品上,提升技术变现能力。
  在业务布局上,科大讯飞已经从以To B业务为主转向To B+To C双轮驱动,并基于“平台+赛道”的人工智能产品战略,形成开放平台与消费者业务以及行业人工智能应用两大主要业务板块,其中消费者、教育、政法、医疗是科大讯飞的核心聚焦领域。
智能语音
  从科大讯飞营收构成来看,在科大讯飞的主营业务中,开放平台及消费者业务营收占比最高,其次是智慧城市、教育领域和政法业务。
  1、开放平台及消费者业务
  在开放平台方面,科大讯飞通过讯飞开放平台为开发者、海量用户提供智能语音及人工智能开发与服务,构建开发者生态。同时,基于讯飞开放平台的用户资源与平台资源,科大讯飞还在数字广告领域开展了AI营销业务,进一步形成了广告收入。截至2019年6月底,讯飞开放平台已开放180多项AI能力和场景方案,开发者数量达到103万。
  在消费者领域,科大讯飞重点在沟通、办公等场景布局了C端消费产品。目前,科大讯飞已经推出了讯飞翻译机、听见M1转写机器人、讯飞智能录音笔、智能办公本等智能硬件,以及讯飞输入法、讯飞听见等移动互联网服务产品,其中讯飞输入法活跃用户已经超过1.4亿。
  从开放平台及消费者业务营收结构变化来看,开放平台及智能硬件产品营收增长迅速。智能硬件产品营收在开放平台及消费者业务中营收占比从2016年的不到6%到2019年上半年的34.77%,在该板块营收贡献最大,发展最快。究其原因,这与近年来科大讯飞推出的转写机、翻译机、办公本等专注于办公、翻译垂直场景的智能硬件产品有关。
  在智能语音C端硬件市场,智能机器人、智能音箱、翻译机等智能硬件产品层出不穷,被广泛应用到家居、汽车等应用场景。据天风证券基于京东金融大数据发布的《消费洞察03期:迎接智能硬件时代》数据显示,目前在电商平台中智能硬件商品主要以爆品为主,智能硬件TOP10品牌份额为74.2%,市场集中度相对较高。
  因此,在智能家居产品、智能音箱等产品竞争中,BAT、小米等互联网公司具有C端用户优势、生态优势与品牌优势,科大讯飞很难再从中抢夺市场份额,此前发布的科大讯飞智能音箱就反响平平。之后科大讯飞发布的新的智能硬件产品都集中瞄准了翻译、办公等对语音技术要求更高、更为垂直的场景,并凭借其在智能语音领域的技术优势和品牌优势,目前也处于市场领先地位。
  从整个To C业务的营收来看,科大讯飞的C端业务正在持续发力。2019年上半年,科大讯飞To C业务实现营业收入15.76亿,同比增长45.45%,实现毛利8.49亿,同比增长41.92%,在整体营收中比重和在总毛利中比重持续上升,分别达到37.28%、39.79%。
  2、B端行业人工智能应用
  在B端行业人工智能应用中,科大讯飞在教育、智慧城市、政法、医疗、汽车等领域都有所布局,其中智慧教育、智慧政法、智慧医疗是科大讯飞的核心行业布局领域。
  目前,在教育、政法、医疗核心赛道,科大讯飞已经有了成熟的应用经验和丰富的落地案例,并与不少合作伙伴建立了长期稳定的战略合作关系。在已有合作客户中,科大讯飞客户类型主要是大型企业、政府、学校、医院等,其中法院和学校客户粘性都相对较高,在未来合作中相对稳定。
  同时,在智能语音产业化应用中,行业需求方对技术提供商的技术能力及实际应用经验与成效非常重视,因此产业化应用会具备较高的品牌壁垒和显著的“马太效应”。科大讯飞在其核心赛道尤其是在教育领域已经有了一定的品牌竞争优势,在进一步拓宽市场、推进B端规模化应用有一定的优势。
  但随着BAT等科技巨头与初创公司切入抢占智能语音B端市场,尤其是BAT凭借自身的C端用户优势,能够更好地连接B、C两端,构建智慧生态,科大讯飞也面临更为激烈的市场竞争环境。
  从B端各大板块营收及其增速来看,教育领域及政法业务在近几年增速较快。2019年上半年,智慧城市、汽车领域增速有所加快,政法业务增速有所回落,智能服务出现负增长。这一情况的原因在于科大讯飞采取战略聚焦之后集中资源专注核心主航道,以及宏观经济下行,政府财政支出收紧,银行、运营商等行业经营压力增大,对科大讯飞的部分业务产生了一定的经营压力。而其他主营业务同比下降70.81%的原因主要是智慧医疗项目尚在实施。
  从未来行业人工智能应用前景来看,在教育与医疗领域,据艾瑞咨询数据显示,2019年中国教育信息化市场规模预计突破4300亿元,并在未来两年保持持续稳定增长,智慧教育市场空间广阔。
  同时,在人工智能细分场景的潜力值方面,医疗、教育在一、二线城市中潜力值排名位居前三,人工智能技术目前在医疗、教育市场的应用还未能满足城市居民诉求,还有很大的发展空间。
  在政法领域,2017年7月,国家发改委颁布《“十三五”国家政务信息化工程建设规划》;同年9月,最高人民法院信息化建设工作领导小组会议审议并原则通过《智慧法院建设评价指标体系(2017版)》、《人民法院信息化标准制定工作管理办法》及10项人民法院信息化标准,政法机构信息化建设愈加受到重视。
  从公安部和司法部的科学技术支出来看,近年来其科学技术支出逐年稳步提升,2019年预算支出有所收紧,可见政法机构信息化建设需求旺盛,智慧政法市场前景看好但规模增速可能会相应放缓。
  总体而言,人工智能在教育、政法和医疗领域还有广阔的市场空间。在教育、政法赛道,科大讯飞凭借技术和市场应用领先已经占据了先发优势;但在医疗领域,科大讯飞还尚未形成头部效应,竞争者中也不乏BAT这样强劲的对手,竞争压力较大。
  在人工智能战略 1.0“核心技术保持国际领先、收入毛利快速增长、用户规模高速增长”的三大任务基础上,科大讯飞人工智能战略2.0新增了一项重点任务——人均效益提升,即在人员没有大幅增长的情况下,保持收入和毛利快速增长。目前,科大讯飞营收增速有所下降,费用端增速得以控制带来净利润增速加快,人均创收也有所提高,人工智能规模应用红利开始显现。
  从营收和归母净利润来看,近年来,科大讯飞营收一直保持高速增长,归母净利润在2017年后实现增速的触底反弹,开始快速增长。2019年上半年,科大讯飞实现营收42.28亿元,同比增长31.72%,营收增速下降,这与科大讯飞的战略聚焦策略以及宏观经济带来的经营压力有关;实现归母净利润1.89亿元,同比增长45.06%,由于科大讯飞营收还处于快速增长阶段,而费用端增长得到控制,因此归母净利润实现快速增长。
  从毛利率和净利率来看,科大讯飞的毛利率稳定处于50%左右,而净利率却处于下降趋势,这是由于近年来科大讯飞在销售和研发方面的投入不断增加,导致销售费用率和管理费用率上升,使得期间费用承压。
  2019年上半年,科大讯飞销售费用率20.86%,同比下降1.99个百分点,带动期间费用率同比下降1.45个百分点,期间费用率为46.89%;同时销售费用同比增长率为20.24%,较上期减少了0.57个百分点,管理费用(包含研发费用)同比增长率为33.98%,较上期减少了0.32个百分点,费用端增长得到控制。
  在研发投入上,为保证核心技术领先地位,科大讯飞不断加大研发投入及增加研发人员数量。2018年,科大讯飞研发人员数量增加至6902人,5年间增加了5244人,且人员比重一直保持在60%以上,但人员增速有所放缓。
  2019年上半年,科大讯飞研发投入为12.44亿元,同比增长32.15%,增速有所下降,研发投入在总营收中占比29.42%。总体来看,研发投入虽然在不断增加,但增速趋缓。
  从人均效益来看,2017年以来科大讯飞的人均创收有所回升,2018年人均创收达到72.17万元,而科大讯飞在2018年年报中表示,根据发展战略所需招聘的关键人才和新增岗位已基本招聘就绪,人员增速会有所减缓,随着营收的快速增长,人均效益将会有所提升。
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